Soft Skills Training SAQ CWMA (english) : HOLISTIC APPROACH & CLIENT JOURNEY À distance

Dernière mise à jour : 28/04/2020

Description
 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques

Share best practices in client discovery

 

Upon completion of the training, participants will be able to:

·      Prepare an efficient client meeting

·      Know how to identify and explore client needs and objectives in depth

·      Follow the client in his life journey, adapt and adjust

·      Be better equipped to develop a client relationship

·      Be better equipped to retain a client

·      Know how to use the platform efficiently and leverage on competencies

·      Put the offering and client needs in better connection 

This training is accredited SAQ CWMA (CWMA-ISFB-20-2052, chapter 15) by our partner ISFB

Public visé

Relationship Managers already certified with CWMA.

Wealth Managers from both the Swiss and International markets, covering U/HNWI clients.

Modalités pédagogiques
Distance training
Moyens et supports pédagogiques
digital supports

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